上級相続診断士　大谷　修太｜一般社団法人相続診断協会

上級相続診断士®認定者情報

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この情報は2025年4月1日現在のものです。

大谷　修太

おおたに　しゅうた

／男性

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所
Family CFO行政書士事務所
パートナー

大手信託銀行に12年勤務し相続・事業承継の業務に従事し、数多くを相続案件を経験。
お客様対応する中で、知らないために経済的に不幸になる家族を目の当たりに。
「経済的な面で不幸になる家族をお守りしたい」との理念を掲げ独立開業。
相続に必要な情報を広めると共にオーダーメイドで最適な相続対策のプランニングを実施しています。

得意分野

不動産
保険
金融
相続税
遺言書
事業承継
生前贈与

上級相続診断士®認定日	2024年12月1日
所在地	東京都世田谷区玉川３－１１－１柳小路東角３階３１０
最寄駅	二子玉川駅
ホームページ	https://cpatax-office.com/
電話番号	050-3639-1594
FAX
メールアドレス	otani@fami-cfo.com
外国語対応	-

プロフィール・所属先

大阪府出身・千葉県在住
FP１級・宅地建物取引士
12年間大手信託銀行に勤務し1000名以上の相続対策（遺言書作成・遺産整理・各種信託受託・不動産・生命保険の活用）をサポート
2025年より独立し、
・齋藤久誠公認会計士・税理士事務所｜パートナー
・FamilyCFO行政書士事務所
・株式会社FamilyCFO取締役
・A&A Consulting株式会社　所属

対応可能分野

税理士事務所・行政書士事務所で対応可能
・相続税申告
・遺言書作成
・遺産整理業務
・生前相続対策（相続税シミュレーション、生命保険・不動産活用シミュレーション等）
・認知症対策（家族信託・任意後見制度サポート等）

営業範囲（都道府県）

東京・千葉・神奈川

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