上級相続診断士　小山　純平｜一般社団法人相続診断協会

上級相続診断士®認定者情報

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この情報は2025年3月1日現在のものです。

小山　純平

こやま　じゅんぺい

／男性

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所
Family CFO行政書士事務所パートナー

大手信託銀行で長年、相続や資産承継の相談業務を担当してきました。
その中で、「何から始めればいいのかわからない」「誰に相談すればいいのか不安」といった声を数多く聞いてきました。
相続は事前の準備が何より大切です。
私は専門知識と実務経験を活かし、難しい話もわかりやすく、具体的な解決策に落とし込むことを得意としています。
「うちの場合はどうしたらいい？」そんな疑問が浮かんだら、お気軽にご相談ください。
まずは無料相談から、一緒に最適な道を考えていきましょう！

得意分野

不動産
保険
金融
相続税
遺言書
事業承継
生前贈与

上級相続診断士®認定日	2025年2月1日
所在地	東京都世田谷区玉川３－１１－１柳小路東角３階３１０
最寄駅	二子玉川駅
ホームページ	https://cpatax-office.com/
電話番号	090-2328-8338
FAX
メールアドレス	koyama@fami-cfo.com
外国語対応	-

プロフィール・所属先

2018年　早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
　　　　　　→大手信託銀行入社(7年間勤務)
2025年より、
齋藤久誠公認会計士・税理士事務所　(パートナー)
FamilyCFO行政書士事務所
株式会社FamilyCFO
A&A Consulting株式会社　所属

埼玉県出身、東京都在住
保有資格：FP2級、宅地建物取引士、上級相続診断士

個人資産相談件数：2,000件以上、相続対策・遺言書作成支援：50件以上、保険を活用した相続・資産承継の提案実績多数

対応可能分野

税理士事務所・行政書士事務所で対応可能
・相続税申告
・遺言書作成
・遺産整理業務
・生前相続対策（相続税シミュレーション、生命保険・不動産活用シミュレーション等）
・認知症対策（家族信託・任意後見制度サポート等）
・生命保険相談

営業範囲（都道府県）

東京・埼玉・神奈川を中心に、全国からオンライン相談も可

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