上級相続診断士®認定者情報
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この情報は2023年1月1日現在のものです。
藤田 良平
ふじた りょうへい
/男性
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お客さまにとってご自身のご家族の次に信頼できるパートナーでい続ける事をモットーに日々活動しております。
前職の銀行員時代に多くの相続に関する相談(主に個人の方の税対策や争族対策、遺言書の作成サポートから証人になるまで)をお受けする中で皆さま口されるのが「もっと早いうちから考えれば良かった。」と言うお言葉でした。
相続対策というと死ぬための準備と思われる方が多いですが、本質はご自身の生きた証を次世代にどう伝えていくかだと思っております。
そして、我々の使命はその想いを叶えられる手段をお客さまと共に考え、生涯にわたって実現できるようにサポートすることです。
実例や相続の現状など今まで見てきたリアルな現場を踏まえながらお力になりますのでお気軽にご相談いただければと思います。
得意分野
- 保険
- 金融
- 相続税
- 遺言書
- その他
生命保険信託
上級相続診断士®認定日 | 2023年1月1日 |
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所在地 | 大阪府大阪市淀川区 |
最寄駅 | 新大阪駅 |
ホームページ | |
電話番号 | 090-5898-6331 |
FAX | - |
メールアドレス | bga29035@gmail.com |
外国語対応 | - |
プロフィール・所属先
・1994年生まれ
・2016年 関西学院大学 経済学部 卒業
・2016年 (株)三井住友銀行 入行
・2020年 外資系生命保険会社入社
・2016年 関西学院大学 経済学部 卒業
・2016年 (株)三井住友銀行 入行
・2020年 外資系生命保険会社入社
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対応可能分野
・生前の相続対策のご相談(相続税対策・争族対策・遺言書の作成)
・相続シミュレーション、ライフプランニング
・相続シミュレーション、ライフプランニング
営業範囲(都道府県)
全国