上級相続診断士　村上　圭一｜一般社団法人相続診断協会

上級相続診断士®認定者情報

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この情報は2021年9月1日現在のものです。

村上　圭一

むらかみ　けいいち　

／男性

*

生涯の担当者としてお客様、そしてご家族の皆様に寄り添う事ができます。
自身の仕事を子供達が憧れる『知的専門職』にしたいと考え、日々活動しております。
元銀行マンとして、相続だけでなく、資産運用、ライフプラン、更には法人の財務・資金繰り支援、事業承継に至るまで、金融のプロフェッショナルとして、皆様のお力になりますので、お気軽にご相談下さいませ。

得意分野

保険
金融
事業承継
生前贈与
エンディングノート
その他

生命保険信託

上級相続診断士®認定日	2021年8月1日
所在地	京都府京都市下京区
最寄駅	地下鉄烏丸線「四条駅」・阪急京都線「烏丸駅」
ホームページ
電話番号	090-9697-5420
FAX
メールアドレス	message_kei_1211@icloud.com
外国語対応	不可

プロフィール・所属先

・昭和５５年生まれ
・平成１１年　滋賀県立石山高等学校卒業
・平成１５年　龍谷大学　経営学部卒業
・平成１５年　滋賀銀行　入行
・平成２８年　外資系生命保険会社入社

＜保有資格＞
・上級相続診断士
・１級ファイナンシャル・プランニング技能士
・ＭＤＲＴ成績資格会員
・中小企業継続支援士
・ペット相続士
・ＴＬＣ（生命保険協会認定ＦＰ）
・相続・事業承継　社内資格認定者

対応可能分野

・生前対策のご提案（信託・生前贈与・事業承継他）
・相続シミュレーションのご提案、キャッシュフロー表の作成、ライフプランニング
・元銀行マンの知識を活かした財務コンサルティング、お客様のご要望に合った金融機関のご紹介
※個別具体的な税務の取扱については、顧問税理士または所轄税務署にご相談ください。

営業範囲（都道府県）

近畿エリアを中心に全国対応可能です。リモート（Teams）も可です。

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