上級相続診断士　田中　貴之｜一般社団法人相続診断協会

上級相続診断士®認定者情報

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この情報は2021年9月1日現在のものです。

田中　貴之

たなか　たかゆき

／男性

株式会社トリム　ゼネラルマネージャー

独立系ファイナンシャルプランナーとして、お客様の声を真摯に受け止め、寄り添っていきます。
相談無料ですので、お気軽にご相談くださいませ。

資産運用、相続対策、事業戦略、財務戦略のサポート、不動産の査定・売買遺言作成の補助、相続セミナー講演

特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーとして、金融機関特有の営業方針にとらわれることなく、皆様に金融・相続のアドバイスをすべく現職に就く。
ひとりひとりに合ったプランを叶えるコツをお教えします。

上級相続診断士、ファイナンシャルプランナーAFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券一種外務員、シニア福祉アドバイザー

生命保険を活用した相続対策や生前贈与のご紹介、ライフプランニング、不動産コンサルティング、
不動産を活用した相続対策、エンティングノート作成サポート、士業（税理士、弁護士など）と連携した相続対策、
各種セミナー・マネーセミナー講師

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県