兵庫県相続診断士会
第84回兵庫県相続診断士会
10月の定例会は、えほん遺言司法書士事務所 代表司法書士水上和巳先生を講師にお迎えし『相続案件を整理する型について』をテーマに講義していただきます。皆さま奮ってご参加ください。
【日時】令和8年10月21日（水）18:00～20:00(終了後懇親会)
【場所】神戸市立中央区文化センター 1103号室会議室
神戸市中央区東町115番地
【内容】『相続案件を整理する型について』
相続の相談を受けても、膨大な知識がなければ対応できない——それは誤解です。
もれなく聞くヒアリングの手順と、顧客の悩みの9割を仕分ける4つのフレームワーク。
実際の事例を用いながら、相談をその場で案件に変える『型』をお伝えします。
相続の相談を受けたとき、多くの方が「士業に紹介する」「自社商品の提案にとどまる」で終わってしまう。
まずはその機会損失の大きさを共有します。相続案件で、もれなく聞くためのヒアリングの手順です。
顧客の相続の悩みは、その9割が4つの課題に集約されます。この「4つのフレームワーク」で目の前の案件を仕分ける型をお伝えします。
実際の相談事例を用いて、この型を使った課題の発見から対策の提案までを追いかけます。
「このまま放置したらどうなるか」を軸に、質問を通じてお客様自身に課題を理解していただくための質問の技術をお伝えします。
