上級相続診断士®認定者情報
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この情報は2021年5月1日現在のものです。
柴田 佳彦
しばた よしひこ
／男性
シバタ事務所 代表
＜桧家住宅 特約店＞シバタ事務所は全館空調「Z空調」で有名な桧家住宅と法人提携契約を結び、ヒノキヤグループと業務提携している正規特約店です。お客さまにとっては大きなメリットとなる法人提携値引紹介ができます。又、各エリアで実績のある優秀な営業さんも紹介してもらえます。
＜藤枝結婚相談所＞シニア層・中高年専門「第二の人生パートナー探し」。日本FP協会CFP®認定者及び上級相続診断士の資格を持つ、全国でも稀となる相続対策と婚活をセットでご相談できます。成婚力なら「TMS」の全国結婚相談事業者連盟所属。
＜FP・家計・相続＞不動産の相談・金融、家計のライフプランニング・夫婦、前妻､後妻､連れ子､養子縁組､親子､兄弟など、複雑な家族関係や相続関係で悩まれているお客さまのカウンセリング。
得意分野
- 不動産
- 保険
- 金融
- 相続税
- 遺言書
- 生前贈与
- エンディングノート
- その他
住宅の新規購入ならお任せください。取得から相続までアドバイスできます。又、中高年・シニア層の複雑な親族の人間関係についてや年金、保険、金融、税金などの知識が必要であるお客さまに対して、適切なカウンセリングやアドバイスができます。相続対策及び第二の人生のパートナー探しをご希望のお客さまの婚活もご対応させて頂きます。
| 上級相続診断士®認定日 | 2020年3月1日 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県藤枝市音羽町3-21-3 |
| 最寄駅 | JR藤枝駅･静鉄バス停 清水山入口徒歩2分 |
| ホームページ | https://shibata.club/fp |
| 電話番号 | 代表 054-643-4750・直通 080-4339-1959 |
| FAX | 050-3588-2760 |
| メールアドレス | shibata.club@ca.thn.ne.jp |
| 外国語対応 | JLPTのN3レベル |
プロフィール・所属先
昭和34年 静岡県藤枝市生まれ 日本大学商学部卒
東洋証券本店営業部､大原簿記学校税理士科講師､静岡商工会議所簿記1級講師、平成6年 地元有力企業経理部へ管理職入社。一貫して経営者の右腕として、財務の要となる利益管理部門の責任者として活躍。不動産業、ホテル業、遊技業、野菜工場、電気事業、飲食業など、様々な業種に精通する。定年退職。
令和元年12月 シバタ事務所 代表に就任。
令和 3年 10月 静岡市葵区にサテライト静岡オフィス開設。
令和 6年 4月 プロスペラ学院ビジネス専門学校FP非常勤講師就任。
令和 7年12月 「桧家住宅 特約店」ヒノキヤグループと業務提携 。
令和 8年 1月 開業7周年。
東洋証券本店営業部､大原簿記学校税理士科講師､静岡商工会議所簿記1級講師、平成6年 地元有力企業経理部へ管理職入社。一貫して経営者の右腕として、財務の要となる利益管理部門の責任者として活躍。不動産業、ホテル業、遊技業、野菜工場、電気事業、飲食業など、様々な業種に精通する。定年退職。
令和元年12月 シバタ事務所 代表に就任。
令和 3年 10月 静岡市葵区にサテライト静岡オフィス開設。
令和 6年 4月 プロスペラ学院ビジネス専門学校FP非常勤講師就任。
令和 7年12月 「桧家住宅 特約店」ヒノキヤグループと業務提携 。
令和 8年 1月 開業7周年。
上級相続診断士や日本FP協会CFP®認定者の資格を生かした、わかりやすいライフプランを提案し､シニア層・中高年の第二の人生にパワーを与えます。大原簿記学校時代は税理士受験の専任講師として多数の地元税理士の排出に貢献し､今日もその教え子との強力なネットワークを形成しています。他､静岡商工会議所の日商簿記1級講座や情報系専門学校の講師、県立商業高校で簿記部の顧問の経験があります。現在は、ネパール人やスリランカ人などの外国人留学生に対し、ファイナンシャルプランニングの講義を行っています。人と人とが触れ合う素晴らしさを忘れずに日々過ごしております。
対応可能分野
不動産取得に関するご相談。結婚や婚活のご相談やパートナーのご紹介。又､複雑さを増す税金、年金、保険のご相談もお受けします。所得税、住民税、不動産の税金、厚生年金の受給時期や社会保険などのご相談。相続が絡むシニア婚で、配偶者を内縁とするか法律婚とするかの判断。相続全般に関わる役所や銀行の事務手続き､相続税の納税資金対策､その後のライフプランニング。財産をどうしたら想い通りに相続できるのか､遺言書や遺産分割協議書の作成の仕方、新しい相続法など、シニアが相続や終活に直面する様々な問題に丁寧にご相談を承ります。他、些細なご相談でも真摯にお受けいたします。相談者の国籍は問いません。宜しくお願い申し上げます。
営業範囲（都道府県）
静岡県、東京都、神奈川県、愛知県
