相続のヒアリング、何から質問していますか？（5月23日東京・相続相談の受け方セミナー開催レポート）
2017年5月23日（火）、リガーレ日本橋人形町アネックスビルの会議室にて、
相続相談の受け方（相続チェックシートの活用方）セミナーを開催しました。
講師は、「相続診断チェックシート」開発時に制作監修をお願いしました、
当協会パートナー事務所である株式会社吉澤相続事務所 代表取締役の吉澤諭氏です。
相続に関するセミナーや研修の講師を行うだけでなく、
実際の個別相続案件を数多く手掛け、
結果を出してきた現役の相続スペシャリストでもある吉澤先生。
軽快なトークや毎回出る事例トークに、全国に固定ファンが多い人気の講師です。
近代セールス社 月刊誌【Financial Adviser】
『その相続案件、大丈夫？』～トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方～連載中
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今回も沢山の相続診断士に受講頂き、有難うございました。
セミナー時間は2時間30分。
相続診断士専用ヒアリングツール”相続診断チェックシート“を、
現場で活用する為に、座学＆ワークでしっかり学んで頂きました。
相続診断チェックシートとは？
30個の質問項目が書いてある、相続診断士専用のヒアリングツールです。
1項目ずつヒアリングすることにより、
お客様のニーズや潜在的な相続問題を把握することが出来ます。
専用ページから入力することにより、
結果は1枚の用紙に印刷でき、
「相続危険度ランク」を点数で、
「相続緊急度ランク」をＡ～Ｅのレベルで、判定。
視覚化することにより、分かり易くなると共に、
結果をもとに相続相談を進めていきます。
セミナーでは、座学で学んだ後、参加者同士がペアになって実践ロープレを行います。
スケジュール
1.まずは相続診断チェックシートを記入してみよう
2.「相続診断結果」について
3.「相続診断ツール解説書」について
4.レジュメ「活用’虎の巻’」について
5.「相続診断チェックシート」の活用＆実践ロープレ
6.注意すべきこと
相続診断士同士で交流出来ることも、大変好評頂いていると共に、
既に活用して頂いている方からも、新たな気付きがあったと嬉しいお声を頂いています。
参加者アンケート
セミナーの内容が役に立った 100％
「相続診断チェックシート」の活用イメージが出来た 100％
実際に使用してみたいと思う 100％
セミナーに参加して、
相続診断チェックシートを使いこなし、笑顔相続を広げていきましょう。
