【開催日:2021年8月23日】<WEB開催>相談だけで終わらせない!?生前対策×保険提案徹底検証セミナー


イベント詳細


<パートナー事務所/司法書士法人トリニティグループ主催セミナー>

初めまして。
トリニティ代表の磨和寛(司法書士)です。

私は長年、相続マーケットにて活動をしてきました。
相続マーケットでビジネスをされている方の共通の悩みとして
相談を受けたが、実際に案件化しないということもあるかと思います。
私も相談だけで終わってしまった、ということをよく経験しました。

相談だけで終わってしまう理由を私なりに分析した結果
本当にクライアントに寄り添った提案ができていない、ということがあげられます。

そして、クライアントに寄り添った提案を行うためには、
コンサルタントが本当に多くの提案をする準備ができている必要があると気が付きました。

認知症の問題一つ取っても、としても「家族信託」「法定後見」「任意後見」
など多数の提案・対策があります。
どういうことかというと、
クライアントに寄り添うには網羅的な知識が求められるということです。
私自身、提案の幅を拡げてからは、クライアントに寄り添ったコンサルティングが
できていると実感でき、相談からの案件化率が飛躍的に上がりました。

また、案件化率だけでなく、一人のクライアントからより多くの相談をいただけるようになりました。
今では、相続マーケットで活動するうえで
クライアントから得られる利益がどれほど上げられるか、最大化できるかを意識しながら
相談を受けることができるようになりました。

また、この視点を持つようになってから1回きりのサポートだけでなく、
クライアントとの中長期的なお付き合いができるようになり
包括的なサポートを行えています。

そして近年では、保険営業パーソンの方や不動産関連業の方と連携して
生前対策を活用した、
・見込み顧客の開拓
・経営者・地主の興味を引き付け
・保険提案
を行っております。

そんな私だからこそ感じることは、
「士業のサポートだけで完結する案件はほとんどない」
ということです。

なぜ、士業のサポートだけで案件が完結しないのかというと、
生前対策の案件は、包括的かつ広汎なサポートが求められます。
つまり、生前対策のコンサルティングの中においては、
認知症対策、老後の生活設計、相続税の納税計画等、相続発生後の分割対策
士業のサポートだけでは解決できない様々な問題が発生します。

そこで今回は、保険営業パーソンの方や不動産関連業の皆様に、
・生前対策のコンサルティングとは何か?
・士業との連携はどのようにやるのか?
について知っていただくべく、

生前対策×保険活用徹底検証セミナー

の開催させていただくことといたしました。

生前対策のプロフェッショナルとして業界の最前線で活動させていただいている
トリニティグループ代表の私、磨が本気で伝える生前対策のセミナーです。
書籍や一般的なセミナーでは得られない生前対策の相談現場の真実をお伝えさせていただきます。
皆様からのご参加お待ちしております。

コロナ時代の家族信託の活用術と題して、限定の動画をつくりました。
私がどんな話をするのか興味がある方はこちらからご覧ください。
https://youtu.be/UPE4BSY_D5k

日時

2021年8月23日(月)18時00分~20時00分 

17:45 オンラインセミナーにログイン開始
18:00 セミナー開始(途中休憩あり)
20:00 セミナー終了

 

内容

講座の内容としては、
講座の前半で「生前対策の実践的基礎」をお伝えし
講座の後半は「生前対策マーケットの現在地点と潮流」をお伝えします。
その他にも
「生前対策は点→線の世界へキーワードは“LTV”」や、
「保険活用×生前対策」について、
全力でお伝えさせていただく、2時間のオンラインセミナーとなっております。

 

講師

トリニティ代表 磨和寛(司法書士)
1979年9月、奄美大島出身の両親の次男として生まれる。音楽活動に没頭した学生時代を送る。
立教大学法学部卒業。大学卒業後、人の役に立ちたいと思い法律の勉強に没頭。2007年司法書士試験合格、2008年司法書士登録、2009年司法書士事務所トリニティオフィス(個人事務所)開設。2012年法人化、現在トリニティグループ全体の組織運営をしている。
近年、企業再生に力を入れているトリニティグループ。組成件数は業界トップクラスの300件を超えた。代表自らクライアント先まで赴き、提案、その組成率は80%以上!さらに、同業他社問わず、年間100回を超える企業再生のセミナーを行い、企業再生の普及に努めている。

 

 

会場

オンライン開催(YouTube live)/受講方法につきましては、お申込完了後に、別途ご案内のメールをお送り致します。

 

会場住所

オンライン開催
(YouTube live)
受講方法につきましては、お申込完了後に、別途ご案内のメールをお送り致します。

 

定員

300名
(お申込完了順となります) 

 

受講料

コロナ乗り越え応援価格!
相続診断士・一般の方:無料
 ※詳細は、お申込いただいた方へ3営業日以内にご案内致します。

 

備考

ご不明な点などございましたら、トリニティラボ事務局までお問い合わせください。

E-mail:info@trinity-labo.com  TEL:03-6268-8881 (平日10:00‐19:00)

 

申込

上記の内容をご確認の上、お申込ください。お申込完了後に、ご登録いただいたメールアドレスに別途受講方法に関するお知らせを3営業日以内に送信いたします。