【開催日:2021年5月24日】<WEB開催>家族信託×保険活用コンサル7つの事例セミナー


イベント詳細


<パートナー事務所/司法書士法人トリニティグループ主催セミナー>

いつもお世話になっております。
トリニティ代表の磨和寛(司法書士)です。
ビジネスパーソンであればどうやって売上を作っていくか。
すなわち、どのように新規顧客開拓や
既存顧客との関係性の維持をするかが最大のテーマであると感じています。
私もみなさま同様に相続マーケットで活動をしています。
今回は相続診断士の皆様に私がどのように相続関連のビジネスの
顧客開拓や既存顧客との関係性の維持をしているのかをご共有致します。
結論から申し上げますと「家族信託」の提案、コンサルティングです。
相続診断士の皆様であれば「家族信託」という言葉を耳にしたことがある。
という方は多いのではないでしょうか?
では、 実際に「家族信託」を活用した顧客開拓を実践されている相続診断士の方はいらっしゃいますか?
おそらくほとんどの方が「家族信託」での顧客開拓は実践できていないのではないでしょうか?
そこで、相続領域のビジネスをしてらっしゃる皆様に、
特に保険パーソンの方に一つ私より提案があります。
〝家族信託を活用した顧客の開拓方法を学んでみませんか?〟
私どもが開催する家族信託のセミナーを受講いただければ、
「家族信託」の有用性、将来性、顧客貢献性そしてビジネス的な価値について、
全てご理解いただけます。
しかし、皆様は相続領域のプロフェッショナルとしてお仕事をされており、
お忙しい方が多いのではないでしょうか?
そこで今回は一番伝えたいことを150分にまとめてお伝えします。
皆様の貴重な150分を頂戴するわけですから、全力で150分お話させていただきます。
そして、一人でも多くの方にお話を聞いていただきたいので、
特別に無料でセミナーをお届けさせていただきます。
私たちは家族信託の先駆者として、
数年前より家族信託の普及に力をいれており、いまでは国内トップクラスになるほど家族信託のサポートをさせていただいております。
その中でも、保険パーソンの方と共に取り組みをした案件が数多くあります。
・ドクター一家の家族信託×不動産コンサルティング
・中小企業の自社株式の信託とともに行う×不動産コンサルティング
・資産20億の地主への家族信託の提案
etc.
これらは一例に過ぎず、これまで数多くの保険パーソンの方と連携して、
家族信託を活用して多くのお客様をサポートしてまいりました。
家族信託というのは、コンサルティング要素が大きく、提案の幅は無限大です。
つまりその分コンサルタントとしての実力が問われるスキームなのです。
セミナーをご受講いただければご理解いただけますが、
家族信託は資産家・高齢者の資産防衛手段としては、
現在、世の中に取って代わるものがない状況となっています。
更に、今般のコロナ禍によって、人々の心理はより危機に敏感になり、
将来にわたる資産防衛について真剣に考え始める方は一層増加してくると
推測できます。
つまり、保険パーソンの方々にとっては今がまさに準備のタイミングとなります。
相続・事業承継・資産防衛対策の一つの強力な武器として「家族信託」があることは間違いありません。そして、「家族信託」を武器として活用できる方が増えていく前に、準備をすることができれば、他の方より有利にビジネス展開できることは言うまでもありません。
今回は、私共の多くの実績を踏まえ、より多くの保険パーソンの方に、家族信託の提案からご自身のビジネスへ展開していただくべく、「保険活用コンサルティングと絡めた家族信託の実践方法」について、オンラインセミナーを開催させていただくことといたしました。
講座の概要としては、
講座の前半では「家族信託の実践的基礎」をお伝えし
講座の後半は「保険活用コンサルティングと絡めた家族信託の7つの事例」をお伝えします。
保険パーソンの方に
「家族信託の魅力」
「家族信託の最新マーケット情報」「自社株式の信託×保険活用による節税」
「家族信託の提案×保険提案」「家族信託における士業とのアライアンス方法」
を知っていただくため、150分間で、全力でお伝え致します。
家族信託を既に勉強されてらっしゃる方も、家族信託を初めて聞いた方もぜひ、ご参加ください。
書籍や一般的なセミナーでは得られない家族信託の真実をお伝えさせていただきます。
皆様からのご参加お待ちしております。

コロナ時代の家族信託の活用術と題して、限定の動画をつくりました。
私がどんな話をするのか興味がある方はこちらからご覧ください。
https://youtu.be/UPE4BSY_D5k

日時

2021年5月24日(月)15時00分~17時00分 

14:15 オンラインセミナーにログイン開始
15:00 セミナー開始(途中休憩あり)
17:00 セミナー終了

 

内容

講座前半に「家族信託の実践的基礎」、
講座後半に「自社株承継の家族信託の事例」や「家族信託を活用した事業承継対策4つのケース」をお伝えします。
・認知症対策としての家族信託
・生前贈与として活用する家族信託
・後継遺贈型で行う家族信託
・少数株主対策として行う家族信託
etc.
「家族信託の魅力・将来性」「ビジネスとしての家族信託」「家族信託×暦年贈与」「家族信託における士業とのアライアンス方法」などお伝えしていきます。

 

講師

 

●監修
トリニティ代表 磨和寛(司法書士)
1979年9月、奄美大島出身の両親の次男として生まれる。音楽活動に没頭した学生時代を送る。
立教大学法学部卒業。大学卒業後、人の役に立ちたいと思い法律の勉強に没頭。2007年司法書士試験合格、2008年司法書士登録、2009年司法書士事務所トリニティオフィス(個人事務所)開設。2012年法人化、現在トリニティグループ全体の組織運営をしている。
近年、企業再生に力を入れているトリニティグループ。組成件数は業界トップクラスの300件を超えた。代表自らクライアント先まで赴き、提案、その組成率は80%以上!さらに、同業他社問わず、年間100回を超える企業再生のセミナーを行い、企業再生の普及に努めている。

 

会場

オンライン開催(YouTube live)/受講方法につきましては、お申込完了後に、別途ご案内のメールをお送り致します。

 

会場住所

オンライン開催
(YouTube live)
受講方法につきましては、お申込完了後に、別途ご案内のメールをお送り致します。

 

定員

300名
(お申込完了順となります) 

 

受講料

コロナ乗り越え応援価格!
相続診断士・一般の方:無料
 ※詳細は、お申込いただいた方へ3営業日以内にご案内致します。

 

備考

ご不明な点などございましたら、トリニティラボ事務局までお問い合わせください。

E-mail:info@trinity-labo.com  TEL:03-6268-8881 (平日10:00‐19:00)

 

申込

上記の内容をご確認の上、お申込ください。お申込完了後に、ご登録いただいたメールアドレスに別途受講方法に関するお知らせを3営業日以内に送信いたします。