【開催日:2020年11月6日】<WEB開催>家族信託×保険活用コンサルティング 7つの実践例公開セミナー


イベント詳細


<パートナー事務所/司法書士法人トリニティグループ主催セミナー>

皆様は認知症対策として有用な「家族信託」をご存知でしょうか?
最近は認知症への世間の興味の高まりも相まって、
特に認知症保険がリリースされたということもあり、
保険パーソンの方は、ご存知の方が多いと思います。
では、「家族信託」で見込み顧客の開拓が可能なこと
「家族信託」が市場で急成長していること
「家族信託」が経営者の興味を引くこと
についてご存知ですか?
ここまで深くご存知の方は、相続診断協会の会員様でもあまりいらっしゃらないと思います。
しかし、家族信託は、その仕組みそもそもはシンプルなものであり、
かつ、相続領域におけるビジネス的な展開が大変しやすいものなのです。
そこで、相続領域のビジネスをしてらっしゃる皆様に、
特に保険パーソンの方に一つ私より提案があります。
〝家族信託を活用した顧客の開拓方法を学んでみませんか?〟
私どもが開催する家族信託のセミナーを受講いただければ、
「家族信託」の有用性、将来性、顧客貢献性そしてビジネス的な価値について、
全てご理解いただけます。
しかし、皆様は相続領域のプロフェッショナルとしてお仕事をされており、お忙しいかと思います。
そこで今回は一番伝えたいことを120分にまとめてお伝えします。
皆様の貴重な120分を頂戴するわけですから、全力で120分お話させていただきます。
今回は、私共の多くの実績を踏まえ、より多くの保険パーソンの方に、家族信託の提案からご自身のビジネスへ展開していただくべく、「保険活用コンサルティングと絡めた家族信託の実践方法」について、オンラインセミナーを開催させていただくことといたしました。
講座の概要としては、
講座の前半では「家族信託の実践的基礎」をお伝えし
講座の後半は「保険活用コンサルティングと絡めた家族信託の7つの事例」をお伝えします。
保険パーソンの方に
「家族信託の魅力」
「家族信託の最新マーケット情報」「自社株式の信託×保険活用による節税」
「家族信託の提案×保険提案」「家族信託における士業とのアライアンス方法」
を知っていただくため、120分間で、全力でお伝え致します。
家族信託を既に勉強されてらっしゃる方も、家族信託を初めて聞いた方もぜひ、ご参加ください。
書籍や一般的なセミナーでは得られない家族信託の真実をお伝えさせていただきます。
皆様からのご参加お待ちしております。

コロナ時代の家族信託の活用術と題して、限定の動画をつくりました。
私がどんな話をするのか興味がある方はこちらからご覧ください。
https://youtu.be/UPE4BSY_D5k

日時

2020年11月6日(金)14時30分~16時30分 

14:15 オンラインセミナーにログイン開始
14:30 セミナー開始(途中休憩あり)
16:30 セミナー終了

 

内容

講座前半に「家族信託の実践的基礎」、
講座後半に「家族信託を切り口として、資産家の開拓」や「家族信託を活用した保険受任のケース」をお伝えします。
・認知症対策としての家族信託
・生前贈与として活用する家族信託
・家族信託後に4000万円の保険に加入したケース
・暦年贈与×生命保険
etc.
「家族信託の魅力・将来性」「ビジネスとしての家族信託」「家族信託×保険提案」「家族信託における士業とのアライアンス方法」などお伝えしていきます。

 

講師

トリニティグループ統括代表
司法書士 磨和寛
1979年9月、奄美大島出身の両親の次男として生まれる。音楽活動に没頭した学生時代を送る。
立教大学法学部卒業。大学卒業後、人の役に立ちたいと思い法律の勉強に没頭。2007年司法書士試験合格、2008年司法書士登録、2009年司法書士事務所トリニティオフィス(個人事務所)開設。2012年法人化、現在トリニティグループ全体の組織運営をしている。
近年、家族信託に力を入れているトリニティグループ。組成件数は業界トップクラスの300件を超えた。代表自らクライアント先まで赴き、提案、その組成率は80%以上!さらに、同業他社問わず、年間100回を超える家族信託のセミナーを行い、家族信託の普及に努めている。

 

会場

オンライン開催
(YouTube live)
受講方法につきましては、お申込後にご案内のメールをお送り致します。

 

会場住所

オンライン開催
(YouTube live)
受講方法につきましては、お申込後にご案内のメールをお送り致します。

 

定員

100名
(お申込完了順となります) 

 

受講料

コロナ乗り越え応援価格!
相続診断士・一般の方:無料
 ※詳細は、お申込いただいた方へ3営業日以内にご案内致します。

 

備考

ご不明な点などございましたら、トリニティラボ事務局までお問い合わせください。

E-mail:info@trinity-labo.com  TEL:03-6268-8881 (平日10:00‐19:00)

 

申込

上記の内容をご確認の上、お申込ください。お申込後、ご登録いただいたメールアドレスに受講方法に関するお知らせを3営業日以内に送信いたします。