岐阜県相続診断士会
岐阜県相続診断士会定例会のご案内
相続財産といえば、不動産と金融資産が主なところですよね。
ですから、相続対策もそちら方面がメインとなります。
金融資産については、相続対策の名のもと
何万人もの「アドバイザー」がしのぎを削って自社商品の販売をしています。
相続と金融は相性が良いです。
何故ならば、もうすぐ相続を迎える高齢者はお金を持っているからです。
そして、お客となる高齢者は運用に興味があり、有利な商品を求めます。
結果として高利回りの商品が売れます。
お客様たる高齢者が利回りに満足していれば、それで良いのでしょうか？
販売した金融商品は必ず相続の対象になります。
その時、あなたが販売した「有利な」金融商品はトラブルの火種になりませんか？
今回は、相続診断士でFPかつ消費生活相談員としてご活躍の林智慮さんのお話を伺います。
岐阜会のメンバーはよくご存知ですが、林さんは、上記の他に金融についての啓蒙活動もしてみえます。
相続に役立つ商品を「売る」ことも尊い仕事ですが、
ご本人が管理できるのか？
相続人が把握しているのか？
変な投資案件でないか？
私たちが真のアドバイザーであれば、
商品より先に伝えなければならないことを
一緒に確認していきましょう。
⭐︎勉強会の後、講師を囲んで懇親会を催します。
直接講師の方とお話ししたい方は懇親会もお越しください。
（会費制・５千円）
