千葉県相続診断士会
千葉県相続診断士会 定例会のご案内
もう2月になりましたね…
寒波も到来しておりますので、皆様体調にはお気をつけください。
※ちなみに私は夏生まれなので、冬は本当に苦手です…。
昨今、物価高が叫ばれている中、いかにお金を稼ぐか、持っている資金を効率よく投資するかが求められていると思います。
そんな中、今回の登壇者である山越さんとお話させていただき、
相続でも被相続人、相続人の金融の知識が必要になりますし、的確なアドバイスまたは、相談者様にあうアドバイザーを紹介できないといけないと考えさせられました。
「55歳からでも失敗しない保険のルール」
五十嵐さん、山越さん 共同著書
保険営業の方も一緒にパートナーを組める方ですので、ぜひとも仕事している方お誘いの上ご参加ください。
<第94回千葉県相続診断士会>
【日時】令和7年3月11日火曜日 19:00-20:45
【場所】船橋商工会議所5階
JR「船橋駅」徒歩7分
京成本線「京成船橋駅」徒歩3分
【内容】
資産運用と資産継承 ~三世代ゴールベースアドバイス~
〇概要
インフレ時代での資産運用の必要性と新NISA制度の概要から世代別、資産額別の活用方法をご紹 介させていただきます銀行口座と同じように、証券口座を当たり前に開設する時代になってい くと考えられ、証券口座の相続と資産継承アドバイスまで楽天証券認定新NISAマイスターの講師がお伝えさせていただきます。
〇講師
株式会社バリューアドバイザーズ
執行役員 山越健司さん
プロフィール:
昭和63年 千葉県習志野市生 36歳
小学4年生から大学卒業まで13年間バスケットボールに打ち込み
船橋市立船橋高等学校では主将を務め全国第4位が最高成績
大学卒業後、大手食品卸会社入社し経理、営業を経験
24歳で外資系生命保険会社のメットライフ生命に転職
ルーキー賞、MVPなど毎年社内表彰を受賞
2016年27歳の時にMDRT初入会
2021年3月、自身の資産運用をお願いしていた
株式会社バリューアドバイザーに執行役員として入社
現在は「保障は保険・運用は証券」と相続まで見据えた三世代でのゴールベースアドバイスを主軸に 活動している
2024年7月には『55歳からでも失敗しない保険のルール』を弊社代表の五十嵐と共著で出版
【参加費】1000円
【キャンセル・当日の連絡先】
お問い合わせ: 09018057993 hakumondo@outlook.jp
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