【開催日:2025年2月8-21日】保険のプロから経営者に選ばれる信頼のパートナーへ。事業承継成功への5STEP講座


イベント詳細

このイベントは 8 2月 2025 から 21 2月 2025 まで開催しています。 次回の開催は 2025年2月17日 2:00 PM です。


<認定教育機関/株式会社アレルゴ主催セミナー>
以下内容をご確認の上、お申込下さい。

生命保険募集人様向けセミナー
「保険のプロから経営者に選ばれる信頼のパートナーへ。事業承継成功への5STEP講座」
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「あの人は何も残さず逝ってしまった」
この言葉が私の原点です。

みなさんはじめまして。岡山で相続と事業承継のコンサルティングを行っております、相続診断士の升田良太郎と申します。

当時の私は個人向け保険中心のセールスパーソン。成果が乏しく、昼夜土日も休まず走り回っていました。

昼夜土日も休まず走り回っていたある日、ご縁があった経営者様が亡くなりました。

ご遺族にふりかかったのは、自社株の分散や個人の連帯保証債務など問題の数々…。

その対応で皆が疲弊しきっていた時、いつも気丈だった奥様がつぶやいたのです。

「あの人は何も残さず逝ってしまった。」

お世話になったお客様に何もできない自分。
これほど悔しいことはありませんでした。

私は決断しました。
「相続や事業承継対策の専門家になる!」

しかし、あらゆる勉強会に時間とお金を投資したものの知識重視の内容がほとんど。
「点」の情報は得られたけど、「線」にならない。

もがいていた時に私はとあるコミュニティに出会い大きな変化を遂げました。

そこでは、経営者は何に困り、どんな情報を欲しているのか、経営者の心の内まで踏み込み、寄り添うことが重要であることを学ぶと共に、コンサルタントとしての心のあり方や姿勢、覚悟を学ぶことが、知識よりずっと大事であることを、私は「体感」しました。

それから私は全国の仲間と共に、中小企業の課題解決を通じて、多くの可能性を切り拓いてきました。

事業危機からV字回復へ
ある紙加工業の中小企業は、コロナ禍で事業存続の危機に直面しました。
伝統工芸品を手掛けていた同社は、急激な需要減少に苦しみ、三代目の若き社長と、先代である親御さんの間で事業継続への考えが分かれていました。

私はコミュニティで知り合った財務の専門家、税務の専門家、そして法務の専門家とチームを組みこの企業に「全体最適」を提供する事に挑戦しました。

私たちは、今まで頑張ってこられた親御さんの考えを尊重しつつ、若き社長が模索していた新事業に対して、相続・事業承継ナビゲーターとして補助金活用や新規事業への段階的な転換を提案し、アクリル製品加工に挑戦するサポートを開始。

結果、伝統を守りつつもあらたな事業を始める事で、わずか2年で業績はまさに「V字回復」を遂げ、財務状況が改善。

それにより銀行からの信頼も高まり、つい先日には新工場移転や設備投資への道が開かれました。

先代の社長様からは
「事業保障を含むリスクマネジメント、資産管理を全て任せたい」
という言葉をいただき、ご家族の相続対策、資産承継も順調に進行中です。

私たちの相続・事業承継ナビゲーターとしての「全体最適」を提供する支援が経営者の未来とご家族の安心をつくる一助となった瞬間でした。

個人保障から桁が二つ変わる保険料の生命保険の法人契約であっても経営者との信頼関係が築けているので「あなたにお任せします」のひと言で商談はまとまりました。

成果が乏しく、昼夜土日も休まず走り回っていた私がましてやMDRTなんて別世界と思っていた私が気が付けば、今ではTOTを目指すまでになりました。

今回、わたしが学び、実践し、築き上げたノウハウ、つまり、相続診断士が中小企業経営者の伴走支援者として活動するためのノウハウを、2時間にギュッと凝縮し、皆様にお伝えするセミナーを開催する事となりました。

このセミナーでは
・経営者の悩みについて理解できます。
・経営者の想いに寄り添う為に必要な事が何なのかが分かります。
・なぜ事業承継が進まないのか、どうしたら進むのかが分かります。
・事業承継と経営者の相続の関係が理解できます。
・事業承継がどのように生命保険に繋がるのかが分かります。
そして何より
・共通言語を持ったアライアンスチームの重要性 がわかります。

世の経営者の皆さんは、相続と事業承継、そして財務を横断的に語れる相談相手を潜在的に求めています。

保険募集人としてお客様に寄り添い、日々活躍されている皆さまにぜひお伝えしたいのは、相続・事業承継の“ナビゲーター”として「経営者の未来を支える伴走支援」の重要性です。

「中小企業経営者を伴走支援したい」
「経営者から必要とされ、大切にされる存在になりたい・・・。」

そんな思いを少しでもお持ちの方はぜひ、以下のリンクからお申し込みください!

保険募集人の皆さまと共に、経営者の未来を輝かせる支援ができることを楽しみにしています。

日時

①2025年2月8日(土曜日)10時00分~12時00分(9時45分受付開始)
②2025年2月10日(月曜日)14時00分~16時00分(13時45分受付開始)
③2025年2月11日(火曜日)14時00分~16時00分(13時45分受付開始)
④2025年2月13日(木曜日)14時00分~16時00分(13時45分受付開始)
⑤2025年2月15日(土曜日)10時00分~12時00分(9時45分受付開始)
⑥2025年2月16日(日曜日)10時00分~12時00分(9時45分受付開始)
⑦2025年2月17日(月曜日)14時00分~16時00分(13時45分受付開始)
⑧2025年2月21日(金曜日)14時00分~16時00分(13時45分受付開始)

1.相続診断士だからこそ
2.事業承継の進め方
3.自社株承継対策
4.生命保険活用法
5.ひとりでやらない/相続・事業承継研究会

 

内容

1.相続診断士だからこそ
2.事業承継の進め方
3.自社株承継対策
4.生命保険活用法
5.ひとりでやらない/相続・事業承継研究会

自分には生命保険募集人は向いていない、MDRTなんて夢のまた夢と思い、一度は生保を手放した講師が、経営者の想いに寄り添う事だけに専念した結果、今ではTOTを狙えるところまで来た、そのノウハウの核心をお伝えするので、初心者の方から上級者の方までご満足いただける内容となっています。

 

講師

升田 良太郎(ますだ りょうたろう)

相続診断士
R・Fマネージメント株式会社 代表取締役
保険代理店 所属

大学卒業後、住設機器メーカー営業を経て、生命保険業界へ。
立て続けに発生した経営者の相続を目の当たりし、対策の必要性を痛感。
コンサル会社を設立し、相続・事業承継対策をメインに事業展開。
税務法務プロと連携し「全体最適」提案に注力。

一部上場企業、工務店、ガス、公共団体などで多数講演
2020年~2023年度 MDRT資格会員(COT)

 

会場

Zoomによるオンラインセミナーですので、全国からご参加ください。

参加者から質問をしていただき、講師が答えることができますので、ライブでご参加いただくのと比べても、遜色なく学ぶことができると思います。
入金確認後、メールにて参加ZoomURLをお知らせします。

 

会場住所

 

定員

10名
※お振込完了順となりますので、
お早めにお手続きをお済ませください。


●申込締切
開催日の3日前の17:00まで
※締切前でも満席になりましたら、締め切らせていただきますのでご了承ください。

 

受講料

特別価格 3,000円(税込)
(通常価格10,000円のところ)
※後述のお申込サイトから、事前決済をお願いいたします。
決済後にZoomの参加URLをお知らせいたします。

 

備考

●申込締切
開催日の3日前の17:00まで
※締切前でも満席になりましたら、締め切らせていただきますのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら、直接、(株)アレルゴ研修事業部までお問い合わせください。
メール:seminor@arergo.com
TEL:03-6824-1144
営業時間:水・日・祝日を除く10:00~17:00

 

申込

上記内容をご確認の上、お申込下さい。