【開催日:2022年1月25日】<現地&WEB開催>相続相談から着実に保険を決めるための4つのテクニック徹底解説セミナー


イベント詳細


<パートナー事務所/司法書士法人トリニティグループ主催セミナー>

いつも大変お世話になっております。
トリニティ代表の磨和寛(司法書士)です。

今回は、FP・保険コンサルティングの分野でご活躍されている方向けのセミナーのご案内でご連絡をさせていただきました。

セミナータイトルは、
【相続相談から着実に保険を決めるための4つの提案手法 徹底解説セミナー】
です。

FPや保険コンサルタントの皆様は、お客様とのやり取りの中で相続人関する相談を受けることも多いのではないかと思います。
また、お客様との接点づくりに相続関連のご提案を活用されている方もいらっしゃることでしょう。

私たちは、司法書士・行政書士の部門を中心に、年間500件以上の相続案件と、年間100件以上の家族信託案件の対応をさせていただいておりますが、それらのサポートをする中で、保険を活用することがお客様にとって非常に有益であるケースに多々遭遇します。

そして、お客様にとって有益であるわけですから、その保険提案はほぼ確実に成約に結びついています。

ただし、上記のケースでお勧めしたい保険の活用とは、ただ漫然と既存の保険商品をお勧めするものではなく、家族信託と組み合わせる、契約者変更を前提とする、など法律論や税務の論点に一歩踏み込んで、スキーム化したうえでのご提案になります。

今回のセミナーでは、上記が具体的にどのようなスキームなのか?および、どのようなケースでご提案ができるのか?について、4つの事例を取り上げ、徹底的に解説をさせていただきます。

このセミナーをご受講いただければ、今後相続関連のご相談を受けたときにご提案できる保険提案の幅を一気に広げていただくことができるかと存じます。

コロナ時代の家族信託の活用術と題して、限定の動画をつくりました。
私がどんな話をするのか興味がある方はこちらからご覧ください。
https://youtu.be/UPE4BSY_D5k

日時

2022年1月25日(火)18時00分~20時00分 

17:45 オンラインセミナーにログイン開始
18:00 セミナー開始(途中休憩あり)
20:00 セミナー終了

 

内容

・保険提案を見据えた家族信託の活用
・相続相談における保険提案4つの事例&提案手法
(家族信託活用、指定代理人特約の活用、契約者変更スキーム、二次相続対策)
・事例を踏まえての講師2名によるディスカッション
・質疑応答(参加者全員がご質問可能です。)

 

講師

トリニティ代表 磨和寛(司法書士)
1979年9月、奄美大島出身の両親の次男として生まれる。音楽活動に没頭した学生時代を送る。
立教大学法学部卒業。大学卒業後、人の役に立ちたいと思い法律の勉強に没頭。2007年司法書士試験合格、2008年司法書士登録、2009年司法書士事務所トリニティオフィス(個人事務所)開設。2012年法人化、現在トリニティグループ全体の組織運営をしている。
近年、家族信託に力を入れているトリニティグループ。組成件数は業界トップクラスの300件を超えた。代表自らクライアント先まで赴き、提案、その組成率は80%以上!さらに、同業他社問わず、年間100回を超える家族信託のセミナーを行い、家族信託の普及に努めている。

 

 

 

 

株式会社A・B・U・K・U 東京支社長 執行役員 豊田 健二 氏
高校卒業後、郵政省入省(現:日本郵便株式会社)にて14年間公務員として勤務後、
外資系保険会社、大型生損保乗合代理店を経て現職。
生命保険営業を、単なる販売というスタンスではなく、顧客が抱える問題解決と定義し、
その実現のために税務、法務、判例等を深く研究。
その知識量はその分野を専門とする士業でもうなるほど。
今回は実際に豊田氏が対応した事例と提案手法を2つ公開していただく。

 

会場

オンライン開催またはトリニティラボセミナールームにて受講(15名限定)
(撮影場所:東京都港区新橋二丁目1番1号 山口ビルディング5階)

 

会場住所

オンライン開催またはトリニティラボセミナールームにて受講(15名限定)
(撮影場所:東京都港区新橋二丁目1番1号 山口ビルディング5階)

 

定員

・オンライン受講 300名 ※お申込み完了順となります。 (YouTube live)
・トリニティラボ セミナールーム 15名(東京都港区新橋)
受講方法につきましては、お申込後にご案内のメールをお送り致します。

 

受講料

無料
※詳細は、お申込いただいた方へ3営業日以内にご案内致します。

 

備考

ご不明な点などございましたら、トリニティラボ事務局までお問い合わせください。

E-mail:info@trinity-labo.com  TEL:03-6268-8881 (平日10:00‐19:00)

 

申込

上記の内容をご確認の上、お申込ください。お申込完了後に、ご登録いただいたメールアドレスに別途受講方法に関するお知らせを3営業日以内に送信いたします。